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| 표준 영업일보
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| 내 용 |
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하루간의 영업활동사항을 기록하는 영업일보입니다. 성명, 정보카드매수, 방문처, 결과 등의 항목으로 구성되어있으며 매일 작성 기록합니다. |
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| 표준 담당자별 영업일보
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| 내 용 |
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담당자별로 영업 활동 사항을 기록/관리할 수 있는 담당자별영업일보입니다. 담당자, 구분, 외매잔고, 매출목표, 순매출액 등의 항목으로 구성되어있으며 하루간 일어난 사항에 대해서 기록합니다. |
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| 표준 미수금현황총괄표
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| 내 용 |
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미수금현황을 기록/관리하는 미수금현황총괄표입니다. 전월분미수액, 당월조정액, 요수금액, 수금액, 미수액 등의 항목으로 구성되어있으며 미수금에 관한 전반적인 내용을 기록합니다. |
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| 표준 고객 상담 내역서
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| 내 용 |
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제품에 대한 고객불만 상담시 상담내용을 기록하는 고객상담내역서 양식입니다. 상담일자, 상담장소, 모델, 수량 등의 항목으로 구성되어 있습니다. |
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| 표준 고객관리카드(법인)
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| 내 용 |
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법인고객에 대한 세부 정보를 기록하여 관리할 수 있는 법인고객관리카드 양식입니다. 회사정보을 비롯한 재산현황, 재산운용 등의 항목으로 구성되어 있습니다. |
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| 표준 고객관리 업무일지
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| 내 용 |
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고객관리 업무일지입니다. 소속, 직책, 성명, 작성일, 고객번호, 고객성명, 고객관리, 고객변경내용, 업무실천내용, 별도지시사항 이행내용, 중요내용, 특이사항, 익일업무계획 등으로 구성되어 있습니다. |
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| 표준 장비인수인계서
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| 내 용 |
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장비 인수인계서 입니다. 인계자명, 인수자명, 인수인계일자, No, 품명, 규격, 단가, 수량, 금액, 구매처, 비고 등의 항목으로 구성되어 있습니다. |
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| 표준 고객관리일보
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| 내 용 |
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보험회사에서 사용할 수 있는 고객관리 일보 양식으로, 인적사항 및 방문상황, 현재계약상황 등의 항목으로 구성되어 있습니다. |
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| 표준 영업부서전략표
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| 내 용 |
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영업부서의 목표 및 전략을 수립할 때 사용하는 영업부서전략표입니다. 부서의 환경, 부서의 체제, 전기의 반성 등의 항목으로 구성되어있으며 부서장이 작성합니다. |
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| 표준 신년도 영업 계획서
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| 내 용 |
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신년도 영업계획을 세울 때 사용하는 신년도 영업계획서입니다. 사업환경, 주요목표, 사업추진전략, 실적 등의 항목으로 구성되어있으며 담당자는 작성 후 사업부장의 승인을 득한 후 심사 부서로 통보합니다. |
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